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笔峰挺立透空霄，曲涧深沉通地户。两崖花木争奇，几处松篁斗翠。左边龙，熟熟驯驯。右边虎，平平伏伏。每见铁牛耕，常有金钱种。幽禽睆声，丹凤朝阳立。争如此景永长存，八节四时浑不动。
诚为三界坎源山，滋养五行水帘洞！美猴王正默看景致，只听得有人言语。径自下山寻觅，原来那陡崖之前，乃是那水脏洞。洞门外有几个小妖跳舞，见了悟空就走。
悟空道：“休走！借你口中言，传我心内事。我乃正南方花果山水帘洞洞主。你家什么混世鸟魔，屡次欺我儿孙，我特寻来，要与他见个上下！”
那小妖听说，疾忙跑入洞里，报道：“大王！祸事了！”魔王正自吃酒，回头道：“有甚祸事？”小妖道：“洞外有猴头称为花果山水帘洞洞主。
他说你屡次欺他儿孙，特来寻你，见个上下哩。”魔王笑道：“我常闻得那些猴精说他有个大王，出家修行去，想是今番来了，你们见他怎生打扮，有甚器械？”
小妖道：“他也没什么器械，光着个头，穿一领红色衣，勒一条黄绦，足下踏一对乌靴，不僧不俗，又不像道士神仙，赤手空拳，在门外叫哩。”魔王闻说：“取我批挂兵器来！”
那小妖即时将魔王大刀抬出。那魔王穿了甲胄，绰刀在手，与众妖出得门来，即高声叫道：“哪个是水帘洞洞主？”悟空急睁睛观看。
只见那魔王：头戴乌金盔，映日光明。身挂皂罗袍，迎风飘荡。下穿着黑铁甲，紧勒皮条。足踏着花褶靴，雄如上将。腰广十围，身高三丈，手执一口刀，锋刃多明亮。称为混世魔，磊落凶模样。猴王喝道：“这泼魔这般眼大，看不见老孙！”
魔王听得声音，这才低头下望，哪曾想这猴王如此之小，笑道：“你身不满四尺，年不过三旬，手内又无兵器，怎么大胆猖狂，要寻我见什么上下？”
众小妖听得大王相骂，俱都耻笑悟空。悟空骂道：“你这泼魔，原来没眼！你量我小，要大却也不难。你量我无兵器，我两只手勾着天边月哩！你不要怕，只吃老孙一拳！”
不即说完，纵一纵，跳上去，劈脸就打。那魔王伸手架住道：“你这般矬矮，我这般高长，你要使拳，我要使刀，使刀就杀了你，也吃人笑，待我放下刀，与你使路拳看。”悟空道：“你这魔头，倒还算讲义气。说得是。
好汉子！走来！”那魔王让小妖接过大刀，丢开架子便打，这悟空钻进去相撞相迎。他两个拳捶脚踢，一冲一撞，原来长拳空大，短簇坚牢。那魔王高大，哪有悟空灵巧，被悟空掏短肋，撞了裆，几下筋节，把他打重了。
魔王恼羞成怒，闪过悟空拳头，抄起那板大的钢刀，望悟空劈头就砍。没几下打子，那魔王便败，悟空甚觉无劲，今见魔王大刀砍来，竟不躲闪。
那大刀力达万钧，吹在悟空秃头上，发出“当！”的一声，众妖见大王砍得猴子，齐声叫好。悟空托大，被这大刀一击，顿时眼冒金星。
“好汉子，有力气！”魔王砍得悟空一刀，竟似砍在了石头之上，震得双臂发麻，痛苦自知。再看那猴子若无其事，心下骇然。悟空习得一身本领，今始得实战，几个来回，知此魔王不过如此。
也不贪胜，倒与魔王一招一式玩斗起来，魔王将一柄大刀舞得呼呼生风，悟空只是躲闪，乐得众小妖齐声呐喊助威。悟空一看天色将黑，拔一把毫毛，丢在口中嚼碎，望空中喷去，叫一声“变！”
，即变做三二百个小猴，周围攒簇，原来这猴王悟透变化秘诀，出神变化，无方不知。身上有八万四千毛羽，根根能变，应物随心。那些小猴，眼乖会跳，刀来砍不着，枪去不能伤。
你看他前踊后跃，钻上去，把魔王围绕，抱的抱，扯的扯，钻裆的钻裆，扳脚的扳脚，踢打挦毛，抠眼睛，捻鼻子，抬鼓弄，直打做一个攒盘。这悟空才去夺得他的刀来，分开小猴，照顶门一下，砍为两段。
先前还杀得虎虎生风，一下子却被砍为两段，众妖吓得四处逃窜，悟空指挥小猴，杀进洞中，将那抵抗之大小妖精，尽皆剿灭。却把毫毛一抖，收上身来。又见那收不上身者，却是那魔王在水帘洞中擒去的小猴。
约... -->>
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